يُساهم المدير الماليّ بتطوير الإدارة الماليّة في المؤسسات المتنوعة سواءً في القطاعين العام أو الخاص، ويسعى الكثير من الأفراد للعمل في مجال الإدارة الماليّة، ولكن حتى يُصبح الشخص مديراً ماليّاً عليه تطبيق مجموعة من الإجراءات وهي: الحصول على درجة علمية:
وهي الحصول على شهادتَي البكالوريوس والماجستير أو إحداهما في المجالات الآتية: التمويل (الماليّة)، أو إدارة الأعمال، أو المحاسبة، أو أيّ تخصصات أُخرى تعتمد على دراسة الأعمال التجاريّة أو الإداريّة، وغالباً يُغطي تخصص التمويل في الدراسة الجامعيّة كافة المعارف المتعلّقة بالتخطيط الماليّ، وتقييم المحافظ الاستثماريّة، ودراسة الأوراق الماليّة، كما تهتمُّ التخصصات الأخرى كالمحاسبة وإدارة الأعمال بتدريس موضوعات مشابهة لذلك، مثل مبادئ الاقتصاد، ويُفضل أصحاب العمل المديرين الماليين الحاصلين على تعليم متقدّم؛ حيث يُساهم الحصول على شهادة دراسات عُليا في زيادة فُرص العمل، وتحسين التطور الوظيفيّ، ومن الأمثلة على شهادات الدراسات العُليا درجة الماجستير في الماليّة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال.
الحصول على خبرة في العمل: هي من الأمور الضروريّة والمهمة للمدير الماليّ؛ حيث تبدأ حياته المهنيّة المعتادة بالعمل في وظائف ذات صلة بالإدارة الماليّة، كالتحليل الماليّ والمحاسبة، وعادةً تبحث الشركات عن المديرين الماليين أصحاب الخبرات المناسبة؛ وخصوصاً المرتبطة بإدارة الأعمال والتمويل الماليّ.
اكتساب شهادات مهنيّة: هي حصول المدير الماليّ على شهادات تُمثل مستوى الكفاءة الخاصة به، ومن أهمّ هذه الشهادات شهادة المُحلل الماليّ، والمعروفة باللغة الإنجليزية بمصطلح (Chartered Financial Analyst)؛ ويُعبر عنها بالاختصار (CFA).
التميز بالمهارات المناسبة: هي مجموعة من المهارات الأساسيّة التي يجب أن يتميزَ بها المدير الماليّ، ومن أهمّ هذه المهارات التفكير الناقد والتحليليّ، وتطبيق الاتصال الشفهيّ والمكتوب، وامتلاك المهارات المتقدمة بالرياضيات، والقدرة على حلّ المشكلات في بيئة العمل.